亿企代账新增客户权限设置指南,轻松实现高效管理_亿企代账如何设置新增客户权限
录入编辑: | 发布时间:2024-09-27亿企代账新增客户权限设置指南,旨在帮助用户轻松实现高效管理。本指南详细介绍了如何在亿企代账系统中设置新增客户权限,确保权限分配清晰、操作便捷,助力企业实现高效客户管理。
随着我国经济的高速发展,越来越多的企业选择委托第三方代账机构进行财务管理,亿企代账作为一款备受好评的代账软件,凭借其强大的功能、便捷的操作和优质的服务,赢得了广大企业的信赖,本文将为您详细介绍亿企代账如何设置新增客户权限,帮助您实现高效管理。
登录亿企代账系统您需要登录亿企代账系统,登录方式有网页登录和客户端登录两种,具体选择哪种方式根据个人喜好而定。
1、网页登录:打开浏览器,输入亿企代账官网地址,输入用户名和密码即可登录。
2、客户端登录:下载亿企代账客户端,安装完成后,双击打开软件,输入用户名和密码即可登录。
进入系统设置登录成功后,进入系统设置页面,在系统设置页面,您可以对用户权限、客户信息、财务报表等进行管理。
1、点击左侧菜单栏的“系统设置”选项。
2、在系统设置页面,找到“用户管理”模块。
新增客户权限在用户管理模块中,您可以添加新的客户,并设置相应的权限。
1、点击“新增客户”按钮,进入新增客户页面。
2、在新增客户页面,填写客户基本信息,如客户名称、联系电话、邮箱等。
3、设置客户权限:在“权限设置”栏中,选择客户所需的操作权限,亿企代账系统为客户提供了以下权限:
(1)查看报表:客户可以查看自己的财务报表。
(2)上传凭证:客户可以上传自己的会计凭证。
(3)审批凭证:客户可以对上传的凭证进行审批。
(4)查看通知:客户可以查看系统通知。
(5)修改个人信息:客户可以修改自己的基本信息。
4、点击“保存”按钮,完成客户信息的添加和权限设置。
分配客户权限如果您已经添加了客户,但需要修改其权限,可以在用户管理模块中找到对应的客户,修改其权限。
1、在用户管理模块中,找到需要修改权限的客户。
2、点击客户名称,进入客户详情页面。
3、在客户详情页面,找到“权限设置”栏,修改客户所需权限。
4、点击“保存”按钮,完成客户权限的修改。
注意事项1、在设置客户权限时,请根据客户需求合理分配权限,避免泄露企业机密。
2、定期检查客户权限,确保客户权限与实际需求相符。
3、如有客户离职,请及时收回其权限,避免不必要的风险。
亿企代账新增客户权限设置操作简单,只需按照以上步骤进行即可,通过合理设置客户权限,您可以实现高效管理,提高财务管理效率,如果您在使用亿企代账过程中遇到任何问题,请随时咨询亿企代账客服,我们将竭诚为您解答。