易代账界面怎么建立新的客户_易代账界面怎么建立新的客户

易代账是一款便捷的财务管理软件，让用户能轻松管理个人或企业的财务。在易代账界面建立新客户，首先需要登录软件，然后按照操作指引找到创建客户的入口。具体步骤可能包括填写客户基本信息，如名称、联系方式等，并根据需要设置相应的财务参数，如记账方式、税率等。整个过程简洁明了，旨在为用户提供高效的服务体验。

易代账是一款非常优秀的代理记账软件，它为代账公司提供了一整套解决方案，从建账、做账、报税到财务分析，功能齐全，操作简便，在使用易代账的过程中，建立新的客户是非常常见的需求，如何在易代账界面上建立新的客户呢？我将详细介绍这个操作流程。

我们需要登录易代账软件，登录后，选择工作台界面的客户页签，点击右上角的新建客户按钮。

我们需要完善代账客户的工商信息，这一步是必填项，包括客户名称、企业名称、税号、所属行业、企业形式、所属地区等，根据实际情况填写，如果有疑问，可以咨询客户获取准确的信息。

我们需要完善代账客户财务设置信息，这一步包括选择指派会计人员、建账日期和会计制度，指派会计人员需要拥有建账权限，建账日期是软件中做账的起始期间，会计制度则是企业的会计准则，注意：建账日期和会计制度一旦建账期初选定，后期清空账套数据才能修改。

在以上信息填写无误后，点击保存按钮，新的客户就建立成功了，我们可以为客户开展后续的代理记账工作，如数据采集、做账、报税等。

就是易代账界面建立新的客户的详细操作流程，易代账软件操作简便，功能齐全，能满足代账公司的大部分需求，在使用过程中，我们还需要不断学习和积累经验，才能更好地利用这款软件，提高工作效率。

在使用易代账的过程中，我们可能会遇到一些问题，下面，我将为大家解答一些常见的问题。

1、如何导入第三方云财务软件的数据？

数据采集是一个常见的需求，登录好会计/易代账，选择设置-帐套迁移，易代帐在客户-帐套中迁移，选择【云产品收集】-【去收集】，输入转移帐套信息，选择第三方云财务软件名称，登录帐号和密码，点击【读帐套】，所有收集的帐套都将出现在帐套清单下，可以导入显示时，收集完毕，你可以下载到本地文件夹导入，或者直接点击导入操作。

2、如何合并导入多个年份的账户数据？

如果要合并导入多个年份的账户数据，可以选择不同年份的账户，然后点击右上角的合并账户，合并后可直接一次性导入。

3、如何修改已建立客户的工商信息？

在易代账中，已建立客户的工商信息可以在客户详情界面进行修改，点击客户名称，进入客户详情界面，修改需要修改的信息，保存即可。

4、如何删除或还原客户？

在易代账中，删除或还原客户需要在客户列表页面进行，点击客户名称，可以修改客户信息，也是在此绑定易代账老板端，授权、取消授权也可以在这里操作。

易代账是一款非常实用的代理记账软件，界面简洁，操作方便，通过以上介绍，相信大家对如何在易代账界面上建立新的客户已经有了清晰的认识，在使用过程中，只要我们不断学习和积累经验，一定能更好地利用这款软件，提高工作效率。